CIUDAD DE MÉXICO.– La agencia calificadora Moody’s Investors Service aseguró que si bien Banamex no contará con el soporte de Citigroup (Citi) en la venta de los negocios a través de una Oferta Pública Inicial (OPI), el nuevo banco contará aún con una solidez importante, especialmente por su alta participación en tarjetas de crédito y su amplia base de depósitos.
El pasado 24 de mayo, Citigroup anunció que la venta de los negocios de Banca de Consumo y Banca Empresarial de Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, se llevará a cabo a través de la OPI, que de acuerdo al banco se realizará en 2025.
“Aunque la decisión de lanzar una oferta extenderá el proceso de venta por un periodo mayor, estimamos que Citibanamex seguirá gozando de una fuerte posición competitiva, por lo que no hay un impacto inmediato en su perfil crediticio y, por ende, en sus calificaciones”, señaló la firma.
Explicó que Moody’s evaluará en el momento de la separación de negocios, estimada para la segunda mitad de 2024, el proforma de “Banamex” que contará solamente con los negocios de Banca de Consumo y Empresarial.
“Una vez realizada la OPI, el negocio bajo la marca “Banamex” no contará más con el soporte de Citi y será un banco de menor envergadura y sin el gran negocio corporativo. En ese momento, Moody’s realizará la evaluación de las calificaciones reflejando las condiciones crediticias finales del negocio escindido”, adelantó.
La OPI incluirá los negocios de tarjetas de crédito, banca minorista, crédito al consumo, hipotecario, seguros, pensiones, afore y depósitos; dichos negocios representan alrededor de 48% del balance del banco actualmente.
La estructura de negocio final no será definida hasta que se concrete la operación, pero la separación de la banca de inversión y corporativa dejará un banco menos diversificado y con mayor concentración en productos de consumo, que navegará bajo la tradicional marca “Banamex”.
De acuerdo con Moody’s, actualmente Citibanamex es el cuarto participante de mercado en términos de cartera de crédito y cuenta con una franquicia de depósitos muy relevante, con alrededor de 15% del sistema a marzo de 2023, siendo la cuarta más grande del país.
Su negocio de tarjetas de crédito representa alrededor de 24% de la cartera de tarjetas de crédito del sistema a marzo de 2023, lo que lo hace el segundo mayor banco del sistema en este portafolio.
Banamex cuenta con una amplia red de distribución que comprende alrededor de mil 300 sucursales; 9 mil cajeros; 12.7 millones de clientes de la Banca de Consumo; 6 mil 600 clientes de la Banca Empresarial y 10 millones de aforehabientes, convirtiéndola en la tercera afore en México.
Por otro lado, agregó la calificadora, Citi continuará operando en México a través de su Grupo de Clientes Institucionales; de hecho, el 8 de noviembre de 2022 Citi anunció la adquisición de la licencia de Deutsche Bank México para operar el negocio de banca corporativa y de inversión en el país, la cual está sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes.
